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Bachelor Assurance - Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque

 
Description
Bachelor Assurance - Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque

BACHELOR ASSURANCE

CHARGÉ(E) DE CLIENTÈLE ASSURANCE ET BANQUE

BAC+3, TITRE RECONNU PAR L'ÉTAT (INSCRIT AU RNCP, NIVEAU 2)ESA

La formation est assurée en partenariat avec l'ESA (Ecole Supérieure d'Assurances, Paris).

 

Le titre « Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque » est une formation conçue par des professionnels de l'Assurance et de la Banque pour des futurs professionnels de la filière.

Cette formation a pour objectif de permettre aux étudiants :

  • d'acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de l'Assurance, de la Banque et de la Gestion de patrimoine;
  • d'acquérir les compétences requises pour exercer l'intermédiation en assurance, en crédit et en produits patrimoniaux;
  • d'être des collaborateurs polyvalents appelés à exercer des activités à caractère commercial, technique et de gestion dans les entreprises du secteur de l'Assurance et de la Banque, en ayant la volonté d'être performants, rigoureux et disponibles.

Le métier de Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque s'exerce dans une activité d'écoute des besoins des clients à laquelle il faut ajouter une analyse des informations confiées par ces derniers dans le but de leur proposer des produits adaptés aux besoins exprimés.

Aussi, cette formation a l'ambition d'apporter la maîtrise des connaissances et des techniques de placement, de financement et d'assurance destinées aux particuliers et aux professionnels dans un contexte de concurrence sur les produits présentés.

La formation permet d'acquérir, à l'issue du cursus, l'habilitation professionnelle pour être intermédiaire en assurance et intermédiaire en opérations de banque et de paiement. Elle prépare à la certification AMF.

Le programme du cursus "Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque" met l'accent sur la démarche relationnelle et commerciale que l'étudiant va acquérir à travers des exercices pratiques.

DURÉE :

Septembre à juin

INSCRIPTIONS :

  • retrait des dossiers  à partir du 10 Février;
  • entretiens individuels à partir d'Avril.

VALIDATION :

Chargé(e) de Clientèle Assurance et Banque

  • Titre de Niveau II, enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (Code NSF 313 - Arrêté du 19.11.2014 - J.O. du 29.11.2014) 
  • Diplôme européen : European Bachelor of Science in Business, Spécialité : Insurance, Accrédité par the European Accreditation Board of Higher Education Schools (E.A.B.H.E.S).

L'obtention du diplôme européen nécessite d'obtenir un minimum de 800 points au Test of English for International Communication (TOEIC).


  • Public concerné :
    • BAC +2
  • Niveau d'étude :
    • Bachelor / BAC +3
  • Diplôme : BACHELOR Assurance
  • Secteur d'activité :
    • Assurance Banque
  • Formation :
    • Initiale et Alternance
    • VAE
    • CIF,CPF...

Débouchés :

  • Chargé de clientèle dans une banque réseau
  • Chargé de clientèle dans une société d'assurance
  • Conseiller bancaire clientèle de particuliers
  • Conseiller bancaire clientèle de professionnels
  • Ingénieur Commercial
  • Conseiller en Assurance-finance
  • Gestionnaire d'opérations d'assurances
  • Gestionnaire de sinistres (dommages ou corporels)

Niveau Bac +2 (minimum)

  • Faculté d'écoute, de dialogue et de contact ;
  • Rigueur et discrétion ;
  • Sens de l'économie et de la bonne gestion des biens ;
  • Esprit d'équipe et de collaboration;
  • Bon niveau de connaissances générales.
  • Les Assurances
    • Les lois fondamentales de l'assurance
    • Les produits des particuliers : auto, santé...
    • Les bases de tarification
    • Les conventions de règlement des sinistres
    • Les assurances collectives
    • Les risques des professionnels
    • La réassurance
  • La Banque
    • Le droit au compte
    • Les moyens de paiement
    • Le financement des particuliers
    • Le financement des professionnels
    • La bancassurance
  • Approche commerciale et relation avec le client
  • Aspects réglementaires et juridiques
    • Les aspects réglementaires et la déontologie
    • La réglementation anti-blanchiment
    • Les lois bancaires
    • La protection des clients
    • Le démarchage, la relation avec le client
    • Les charges et commissions
    • La fiscalité
  • Gestion de patrimoine
    • Droit général
    • Droit patrimonial et droit de la famille
    • Droit immobilier
    • L'épargne réglementée
    • Les livrets
    • Les produits patrimoniaux
    • L'assurance Vie
    • Les marchés financiers
    • Les techniques de gestion de portefeuille
    • La gestion collective
    • Les produits structurés
    • L'offre bancaire de l'épargne des entreprises
  • Approche digitale
  • Méthodologie
  • Anglais
  • Projet professionnel appliqué