DESCRIPTION
Le titre Conseiller Financier est une formation accessible après un BAC +2 :
C’est un Titre reconnu par l’État de niveau 6 (Bac+3), délivré en partenariat avec SOFTEC.
Le Conseiller Financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du « Conseiller Financier » s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
Le Conseiller Financier, en fonction de son expérience professionnelle peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
STATUTS POSSIBLES
- FORMATION INITIALE (sous statut étudiant) la durée de la formation est de 36 semaines : 25 semaines de cours et 11 semaines de stage
- FORMATION EN ALTERNANCE (sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage)
- STAGIAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (CPF…)
- VAE
PROFIL DE L’ÉTUDIANT
APTITUDES :
- Faculté d’écoute, de dialogue et de contact
- Discrétion
- Rigueur
- Sens de la négociation
- Sens de l’économie et de la bonne gestion des biens
- Esprit d’équipe et de collaboration.
MÉTIERS
- Chargé(e) de clientèle (banque, assurances)
- Conseiller(ère) financier
- Agent indépendant
- Courtier(ère)
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